SolomonWood Financial Advisors
Lyon pratique

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Depuis sa création en 1977, SolomonWood Financial Advisors s’engage à aider ses clients à naviguer dans le monde souvent complexe et déroutant de la gestion de patrimoine.

Nous avons parfaitement conscience que la pléthore d’options et de produits disponibles sur le marché peut sembler impressionnante.

C’est pour cela que nous avons à cœur de fournir à nos clients des conseils et des explications aussi avisés qu’impartiaux.

Notre priorité est de clarifier et de comprendre au mieux chacun de nos clients et sa situation personnelle.

Nos services comprennent la planification financière nationale et internationale, la planification de la transmission de patrimoine, des retraites, et du financement des études, ainsi que la gestion de portefeuille et des assurances. Nous coordonnons les services financiers, juridiques et fiscaux de chacun de nos clients, afin que toutes les démarches nécessaires soient menées à bien de manière fluide.

  • Gestion de patrimoine
  • Financial Advisor Lyon

Pour en savoir un peu plus...

Nom de votre entreprise :

SolomonWood Financial Advisors

Établissements :

Chattanooga, Tennessee (États-Unis) ; Lyon, Rhône (France)

Où vous situez-vous à Lyon ?

La Croix Rousse

Que fait votre entreprise ?

Planification financière et gestion du patrimoine aux États-Unis et à l’international (services rémunérés à la commission).

Quelles sont vos forces ?

Nous sommes spécialisés dans les cas complexes, tels que la planification et l’administration de la transmission de patrimoine, la planification financière pour les expatriés, les finances familiales sur plusieurs générations, ou la gestion d’investissements coordonnés.

Quels sont vos avantages par rapport à vos concurrents ?

Près de 40 ans d’expérience, gestionnaires financiers certifiés aux États-Unis.

Qui sont vos clients ?

Nos clients sont des particuliers et des entreprises passionnés. Leurs objectifs et situations en matière de sécurité financière exigent qu’ils travaillent main dans la main avec des conseillers tout aussi passionnés. Ils ont généralement déjà travaillé avec d’autres conseillers, mais ils recherchent une approche plus pointue ou mieux coordonnée de la gestion de leur patrimoine.

Quel message souhaitez-vous transmettre aux internautes ?

Nous sommes une entreprise reconnue dans le domaine de la planification financière et de la gestion de patrimoine. Nous pouvons offrir aux expatriés des éclairages intéressants, car nous comprenons les défis particuliers qu’ils ont à relever. Nous aspirons à proposer à chacun d’entre eux des solutions personnalisées en fonction de leur situation.

Quels mots-clés nous amèneraient sur votre site, sur un moteur de recherche ?

Finances, planification financière, gestion de patrimoine, conseiller financier

Quelles informations peut-on trouver sur votre site ?

Qui sommes-nous, services, FAQ, un éclairage sur le secteur (blog), événements, et l’accès clients

Qui contacter dans votre entreprise ?

Wm. Stuart Wood, conseiller financier certifié

Vos coordonnées et votre site internet

Stuart.Wood@solomonwoodfa.com

www.SolomonWoodFA.com

Infos pratiques

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